Hornisten har tappat sitt bästa munstycke och ingen vill hjälpa honom att leta, utom dirigentens 7-årige son Franz. Dirigenten själv viftar ständigt med taktpinnen, menlivet låter sig inte styras av den. Med en unik animationsteknik och specialkomponerad musik tar oss fi lmen på en spännande resa bland valthorn och tistlar. Alltihop utspelas en sommar på ett musikläger där barnen varje morgon kryper ut ur sina tält och samlas till dagens repetitioner. Det ska naturligtvis bli konsert så småningom, men vägen dit är randad av både passioner och komplikationer.
