Bamse firar vårens ankomst med att besöka Vitsippeskogen och dess finaste tillgång, Gammelträdet. Allt är dock inte frid och fröjd bland Kullarna. I jakt på intressanta föremål har några av Vargkusinerna tagit sig in på Farmors vind. I ett gammalt skåp hittar de en skattkarta och i ivern över detta, råkar de tända eld på vinden. Farmors förråd av Dunderklockor, den hemliga ingrediensen till Bamse Dunderhonung som gör honom till världens starkaste björn, förstörds av elden. Vad ska Farmor göra nu? Utan Dunderklockan blir det ingen Dunderhonung. Skalman och Lille Skutt måste genast ge sig ut på havet med båten Viktoria för att ta sig till Dunderklockans hemvist, den mystiska Klippön. Bamse får stanna hemma för att hålla ordning på Kullarnas alla skurkar, trots att han inte har några krafter. Bamse inser snart att hans tid utan honung blir tuffare än vad hann trott. Och varför var det ingen som berättade för Skalman och Lille Skutt att Klippön vaktades av en drake? Ja, hur ska detta sluta?
